В один из морозных новогодних утренников, Снежная королева умчала маленького Кая в свои ледяные владения. Верная Герда прошла множество испытаний, чтобы добраться до злой Снежной королевы и спасти мальчика. В этом ей помогли детки подготовительной группы "Улыбка". Они преодолели Снежную королеву, своими прекрасными танцами и песнями, а так же выполнив все ее задания и опередив ее в играх.